Mit der Monday CRM Integration können Sie Leads direkt aus Leadnodes in ein Monday CRM-System übertragen.
Voraussetzungen:
API-Key: Dieser wird für die Authentifizierung benötigt.
Listen-ID: Die ID der Liste, in die die Leads eingetragen werden sollen.
So erstellen Sie einen API-Key
1. Melden Sie sich in Ihrem Monday-Account an.
2. Klicken Sie oben rechts auf Ihr Profilbild oder Ihre Initialen (neben dem Monday-Logo).
3. Navigieren Sie zur Verwaltung:
Wählen Sie „Verwaltung“ aus, um zum Admin-Bereich zu gelangen.
4. Öffnen Sie den Bereich „Verbindungen“:
• Im linken Menü finden Sie den Punkt „Verbindungen“.
5. Wechseln Sie zum Tab „API“:
• Hier können Sie Ihren persönlichen API-Token erstellen.
6. Kopieren Sie den API-Key:
• Sobald der Token generiert ist, kopieren Sie ihn, um ihn in Leadnodes zu verwenden.
So finden sie die Listen-ID
1. Öffnen Sie das Monday CRM.
2. Navigieren Sie im linken Menü zu den verfügbaren Listen.
• Hier sehen Sie alle Listen, die in Ihrem CRM erstellt wurden.
3. Wählen Sie die gewünschte Liste aus:
• Klicken Sie auf die drei Punkte neben dem Listennamen.
4. Listen-ID anzeigen:
• Im Untermenü wird die Listen-ID der ausgewählten Liste angezeigt.
Diese ID benötigen Sie, um Leads in die entsprechende Liste zu übertragen.
Daten bei Leadnodes hinterlegen
1. Benutzer auswählen:
• Wählen Sie den Benutzer, dessen Leads an Monday übertragen werden sollen.
2. Zu den Integrationseinstellungen navigieren:
• Gehen Sie in den Benutzereinstellungen auf „Integrationen“ und wählen Sie die Monday-Integration aus.
3. API-Key und Listen-ID hinterlegen:
• Geben Sie Ihren API-Key und die Listen-ID ein, um das Monday CRM mit Leadnodes zu verbinden.
4. Leads und Listen-Daten mappen:
• Zum Abschluss müssen Sie noch die Lead-Daten den entsprechenden Listen-Feldern zuordnen.
Damit ist die Integration einsatzbereit, und Ihre Leads können effizient in Monday übertragen werden.