Lead-Formulare können auf Basis von Leadsparte erstellt werden, um Leads direkt in der Plattform zu erfassen.
Lead-Formulare eignen sich insbesondere für die mobile Datenerfassung, z. B. auf Messen oder im Außendienst (z. B. Door-to-Door). Über die Formulare können Leads direkt vor Ort eingegeben und in die Plattform übertragen werden.
+ Neues Lead-Formular
Über +Neues Lead-Formular können neue Lead Formulare angelegt werden
Neues Lead-Formular anlegen
Hier wird der Name vergeben und eine oder mehrere Leadsparten ausgewählt, für die das Formular gelten soll. Zusätzlich können Kopftext, Erfolgsmeldung sowie eine optionale Weiterleitungs-URL definiert werden.
Erfasste Felder definieren:
Es kann ausgewählt werden, welche Felder im Formular angezeigt und abgefragt werden sollen. Nur aktivierte Felder werden später im Formular für die Lead-Erfassung genutzt.
Mehrstufiges Formular:
Über die Option „Mehrstufiges Formular“ kann festgelegt werden, ob das Formular in mehreren Schritten dargestellt wird.
Branding anpassen:
Für jedes Formular können individuelle Branding-Einstellungen vorgenommen werden. Dazu gehören Logo, Favicon sowie Primär- und Hintergrundfarbe, um das Formular an das eigene Erscheinungsbild anzupassen.
