Kurzantwort: Lead Tags legen Sie unter Einstellungen > Lead Tags an. Über die Tag-Verfügbarkeit bestimmen Sie pro Tag, in welchen Bereichen er angeboten wird: Admin (Ihr Team), User (Ihre Käufer) und Outreach (Kontakte und Kampagnen). Ohne Auswahl ist ein Tag überall verfügbar.
Detaillierte Anleitung
Mit Tags kennzeichnen Sie Leads und Outreach-Kontakte, um sie zu filtern, in Automationen und Smart Flows zu verwenden oder als Zielgruppe für Kampagnen zu nutzen. Da nicht jeder Tag in jedem Bereich sinnvoll ist, können Sie jeden Tag auf einen oder mehrere Bereiche beschränken. So sehen Ihre Käufer z. B. keine internen Tags Ihres Teams.
Die drei Bereiche
Admin: Tags, die Ihr Team in der Lead-Übersicht, in den Lead-Details, im Callcenter, in Automationen, in Smart Flows und über die API vergibt.
User: Tags, die Ihre Käufer bei ihren gekauften Leads vergeben und nach denen sie ihre Lead-Liste filtern können.
Outreach: Tags für Outreach-Kontakte. Jeder Outreach-Tag ist gleichzeitig eine Zielgruppe für Kampagnen und wird bei Kontakten, beim Import und in Kampagnen angeboten.
So legen Sie einen Tag an
Navigieren Sie zu Einstellungen > Lead Tags.
Klicken Sie auf Tag hinzufügen.
Geben Sie den Tag-Namen ein.
Wählen Sie unter Verfügbar in die gewünschten Bereiche (Admin, User, Outreach). Lassen Sie alle Häkchen leer, ist der Tag in allen Bereichen verfügbar.
Klicken Sie auf Tag hinzufügen.
So ändern Sie die Verfügbarkeit eines bestehenden Tags
Suchen Sie den Tag in der Liste über das Suchfeld.
Klicken Sie in der Zeile des Tags auf das Zahnrad-Symbol Tag-Verfügbarkeit.
Setzen oder entfernen Sie die Häkchen für die Bereiche und klicken Sie auf Speichern.
In der Spalte Verfügbar in sehen Sie jederzeit, ob ein Tag in Alle Bereiche oder nur in bestimmten Bereichen angeboten wird.
Weitere häufig gestellte Fragen
Warum sehe ich einen Tag im Lead-Details-Menü oder bei einem Käufer nicht?
Der Tag ist vermutlich auf andere Bereiche beschränkt. Prüfen Sie unter Einstellungen > Lead Tags die Spalte Verfügbar in und ergänzen Sie den fehlenden Bereich über die Tag-Verfügbarkeit. Tags außerhalb ihres Bereichs können weder hinzugefügt noch entfernt werden.
Was passiert mit bereits vergebenen Tags, wenn ich die Verfügbarkeit einschränke?
Bestehende Zuordnungen bleiben erhalten. Der Tag wird lediglich in den ausgeschlossenen Bereichen nicht mehr zur Auswahl angeboten und kann dort nicht mehr entfernt werden. Möchten Sie den Tag dort wieder bearbeiten, fügen Sie den Bereich erneut hinzu.
Kann ich Tags direkt im Outreach-Bereich anlegen?
Ja. Bei Kontakten, im Import, in Kampagnen und unter Zielgruppen können Sie neue Tags direkt eingeben. Diese werden automatisch dem Bereich Outreach zugeordnet. Existiert bereits ein gleichnamiger Tag, der auf andere Bereiche beschränkt ist, wird er um den Bereich Outreach erweitert.
Welche Tags werden angeboten, wenn ich Leads in Outreach-Kontakte umwandle?
Nur Tags mit dem Bereich Outreach. Tags, die nur für Admin oder User freigegeben sind, werden beim Übernehmen in Outreach nicht mitgegeben.
Welcher Bereich gilt für Tags, die über die API gesetzt werden?
Tags, die über die API angelegt werden, erhalten den Bereich Admin. Sie können den Bereich anschließend unter Einstellungen > Lead Tags anpassen.
Was passiert beim Löschen eines Tags?
Der Tag wird von allen Leads und Kontakten entfernt, die ihn tragen. Dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden. Wenn Sie den Tag nur in bestimmten Bereichen ausblenden möchten, schränken Sie stattdessen die Verfügbarkeit ein.