Kurzantwort
Als System-Administrator können Sie eine bereits erfolgte Lead-Zuweisung jederzeit rückgängig machen, solange für den Lead noch keine Rechnung erstellt wurde. Die Funktion ist sowohl für einzelne Leads in den Lead-Details als auch als Sammelaktion für mehrere Leads gleichzeitig verfügbar.
Detaillierte Anleitung
Voraussetzungen
Sie benötigen die Rolle System-Administrator.
Der Lead muss den Status "Zugewiesen" haben.
Für den Lead darf noch keine Rechnung erstellt worden sein.
Variante A: Einzelnen Lead rückgängig machen
Navigieren Sie zu Leads.
Öffnen Sie den gewünschten Lead mit dem Status "Zugewiesen".
Klicken Sie in der Lead-Detailansicht oben rechts auf das Drei-Punkte-Menü.
Wählen Sie "Zuweisung aufheben".
Die Zuweisung wird sofort rückgängig gemacht und Sie erhalten die Bestätigung "Zuweisung rückgängig gemacht".
Variante B: Sammelaktion für mehrere Leads
Navigieren Sie zu Leads.
Markieren Sie über die Checkboxen alle Leads, deren Zuweisung Sie aufheben möchten.
Öffnen Sie das Sammelaktionen-Menü in der oberen Leiste.
Wählen Sie "Zuweisung aufheben".
Bestätigen Sie die Aktion im Dialog mit "Zuweisung von :count Leads rückgängig machen".
Die Verarbeitung erfolgt im Hintergrund. Den Fortschritt sehen Sie im Bereich "Pending Bulk Actions".
Was passiert beim Aufheben der Zuweisung?
Der Lead-Status wird von "Zugewiesen" zurück auf "Neu" gesetzt.
Noch nicht abgerechnete Belege (Käufer und Lieferant) werden gelöscht.
Eine eventuell verbrauchte Prepaid-Gutschrift wird gelöscht.
Die Zähler des zugehörigen Auftrags (insgesamt ausgeliefert / heute ausgeliefert) werden reduziert.
War der Lead an einen Single-Shot-Auftrag gebunden, wird dieser bei Bedarf wieder aktiviert.
Im Aktivitätsprotokoll wird ein Eintrag erstellt: "Lead-Zuweisung rückgängig gemacht von [Benutzer]".
Weitere häufig gestellte Fragen
Warum kann ich eine Zuweisung nicht rückgängig machen?
Wenn für den Lead bereits eine Rechnung erstellt wurde, ist das Aufheben der Zuweisung nicht mehr möglich. Sie erhalten dann die Meldung: "Zuweisung kann nicht rückgängig gemacht werden: Ein zugehöriger Beleg ist bereits abgerechnet. Bitte eine Erstattung erstellen." Erstellen Sie in diesem Fall stattdessen eine Erstattung (Refund).
Wer darf Zuweisungen aufheben?
Nur Benutzer mit der Rolle System-Administrator können Lead-Zuweisungen rückgängig machen. Andere Benutzer sehen die entsprechende Schaltfläche nicht und erhalten beim Aufruf eine Fehlermeldung (HTTP 403).
Wird beim Aufheben der Zuweisung automatisch eine Erstattung erstellt?
Nein. Eine Erstattung wird nicht automatisch ausgelöst. Stattdessen werden noch nicht abgerechnete Belege direkt gelöscht. Falls bereits eine Rechnung erstellt wurde, müssen Sie die Erstattung manuell anlegen.
Was passiert bei der Sammelaktion mit fehlerhaften Leads?
Leads, deren Zuweisung nicht aufgehoben werden kann (z. B. weil sie bereits abgerechnet sind), werden bei der Sammelverarbeitung übersprungen. Die übrigen Leads werden normal verarbeitet. Übersprungene Leads werden im Protokoll mit dem Hinweis "Rückgängig machen übersprungen: [Grund]" festgehalten.
Kann ich eine aufgehobene Zuweisung wiederherstellen?
Nein, eine aufgehobene Zuweisung kann nicht direkt wiederhergestellt werden. Der Lead steht jedoch nach dem Aufheben wieder mit dem Status "Neu" zur Verfügung und kann erneut zugewiesen werden, sofern passende Aufträge vorhanden sind.
Wird der Auftragszähler nach dem Aufheben korrekt aktualisiert?
Ja. Beim Aufheben der Zuweisung werden die Zähler "insgesamt ausgeliefert" und "heute ausgeliefert" des zugehörigen Auftrags automatisch um eins reduziert, sodass der Auftrag erneut nach passenden Leads suchen kann.